Где добывают литий в мире: Здесь добывают литий | Наука и жизнь

Выделение лития на газоконденсатных месторождениях — Добыча


Литий является ценным сырьем для высокотехнологичных производств, но в связи с ростом цен на литий и его соединения государствам без собственных месторождений лития необходимо искать пути для самостоятельной добычи. Тем не менее пластовая вода некоторых газоконденсатных месторождений является перспективным источником добычи лития и его соединений, и разработка аналитических методов определения лития в пластовой воде газоконденсатных месторождений необходима для рассмотрения возможности выделения лития из данного сырья.


Литий – первый щелочной металл в периодической таблице, это самый легкий серебристо-белый мягкий металл с низкой температурой плавления. Многие из его физических и химических свойств больше похожи на свойства щелочноземельных металлов, чем на свойства его собственной группы.


Наиболее важными свойствами лития являются его высокая удельная теплоемкость, огромный температурный диапазон жидкого агрегатного состояния, высокая термическая проводимость, низкая вязкость и очень низкая плотность. Литий принимает участие в огромном количестве реакций как с органическими, так и с неорганическими реагентами.


Основное соединение лития – гидроксид лития. Карбонат используется в гончарной промышленности и в медицине как антидепрессант, а бромид и хлорид лития образуют концентрированные рассолы, которые обладает свойством поглощать влагу в широком интервале температур – эти рассолы используются также в системах кондиционирования воздуха.


В основном литий в промышленности используется в форме стеарата лития в качестве загустителя консистентных смазок. Другие важные области применения соединений лития – керамика, глазури для фарфора, добавка для увеличения срока службы и производительности щелочных аккумуляторных батарей, а также при сварке латуни. Сплавы лития с алюминием, кадмием, медью и марганцем используются для изготовления деталей самолетов с высокими эксплуатационными характеристиками.


За счет своих особенных свойств, литий нашел применение во многих сферах производства. Литий и его соединения также широко применяются в производстве термоэлектрических материалов (сульфиды меди и лития известны как одни из лучших полупроводников, предназначенных для изготовления термоэлектропреобразователей), изготовлении лазерных материалов (для этих целей чаще всего используют фторид лития, лазеры и оптика, при изготовлении которых используют соединения лития, являются более дорогостоящими), в производстве пиротехники (для получения красного цвета огней), в ядерной энергетике (литий имеет высокую теплоемкость, поэтому металл используется в качестве теплоносителя).


Как следствие, литий и его соединения присутствуют на мировых биржах, и, учитывая, что литий необходим крупным высокотехнологичным производствам, спрос на этот металл растет с каждым годом. В последний год цена на него начала расти впервые за последние несколько лет [1]. 


Литий добывают по двум технологиям: выделяя металл из рассолов концентрированием или из минералов. Сегодня большая часть коммерческого лития извлекается из рассолов в Чили, а мировая добыча литиевых руд и солей составляет около 40 тыс. т в год, причем запасы оцениваются примерно в 7 млн т. 


В настоящее время литий добывают по двум технологиям: выделяя металл из рассолов концентрированием или из минералов. Сегодня большая часть коммерческого лития извлекается из рассолов в Чили, а мировая добыча литиевых руд и солей составляет около 40 тыс. т в год, причем запасы оцениваются примерно в 7 млн т [2].


В мире из рассолов добывается до 60 % общего объема соединений лития, к тому же экономические издержки первичного обогащения лития в растворах значительно ниже, чем при получении лития из пермагнитов. Учитывая, что на реализацию любого проекта по добыче лития из минералов с нуля потребуется значительное количество усилий и ресурсов, так как необходимо не только строительство химико-металлургического комплекса, но и самого комплекса по добыче металла, более актуально в первую очередь рассматривать добычу лития из пластовых вод газоконденсатных месторождений, при которой не требуются затраты на извлечение рассола для дальнейшей переработки.


Исходя из актуальности востребованности лития в промышленности, становится ясно, что для любого государства, которое желает иметь высокотехнологичные производства, было бы предпочтительным добывать и производить в товарном виде высокочистый литий самостоятельно.


Пластовая вода газоконденсатных месторождений – это смесь различных компонентов, содержащая, в том числе, соединения лития. Соответственно, ее можно применять для его промышленной добычи, если концентрация литиевых соединений будет достаточна для экономически выгодного выделения. Известно, что ряд газоконденсатных месторождений России может содержать достаточное количество лития для выделения его в чистом виде и существуют методики добычи лития из рассола, поэтому создание новых методов извлечения лития не потребуется, однако первоначально необходимо создание аналитической методики определения лития в газоконденсате и пластовой воде.


Одним из методов определения присутствия лития в пластовой воде месторождений в достаточном количестве для выделения в чистом виде является пламенный или электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии. Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) – это аналитический метод измерения малых концентраций. Например, пламенный метод атомно-абсорбционной спектрометрии позволяет определять потенциальное содержание элемента в растворе с пределом обнаружения до 0,02 мкг/л.


В этом методе используются световые волны с длиной волны, специально поглощаемой элементом. Они соответствуют энергиям, необходимым для продвижения электронов с одного энергетического уровня на другой, более высокий энергетический уровень. 


Одним из методов определения присутствия лития в пластовой воде месторождений в достаточном для выделения в чистом виде количестве является метод атомно-абсорбционной спектрометрии, измеряющий малые концентрации. 


Можно проводить измерения соединений лития и в газовом конденсате, но в пластовой воде соединения лития растворяются значительно лучше, чем в газовом конденсате. Пламенный метод атомно-абсорбционной спектрометрии используется для более высоких концентраций вещества в пробе, и из-за необходимых для целесообразности выделения значительных концентраций лития в пластовой воде целесообразно именно его использование. Более низкие концентрации могут быть измерены с использованием электротермической атомизации [3].


В качестве примера было произведено измерение концентрации лития в пластовой воде одного из газоконденсатных месторождений России. Для точного расчета концентрации лития в пробе пластовой воды использовался метод калибровочной кривой с использованием четырех градуировочных растворов, также готовился контрольный раствор иной концентрации.


Содержание лития в пластовой воде превысило все ожидания. В пересчете водный раствор из водно-метанольной смеси соединения лития содержатся на уровне 231 мг/л – содержание лития в пластовой воде оказалось очень велико. 

Заключение


Важнейшим приоритетом государственной сырьевой политики Российской Федерации в отношении редкоземельных металловявляется импортозамещение и создание редкометалльных производств полного цикла на основе национальной минерально-сырьевой базы. Существующая зависимость российской экономики и промышленности от импорта редкоземельных металлов несет серьезную угрозу национальной безопасности [4].


Исходя из вышеперечисленных свойств лития и его соединений, можно сделать вывод, что необходимо провести анализ содержания лития как на новых газоконденсатных месторождениях, так и на действующих. Такие исследования могут быть использованы для подбора более эффективного метода очистки газового конденсата, а также для подбора и оптимизации режимов эксплуатации скважин.


При обнаружении достаточной концентрации лития в пластовой воде и газовом конденсате на месторождениях необходимо будет провести комплексный технико-экономический анализ для перспективного строительства установок по концентрации литиевых растворов прямо на промыслах и завода по производству соединений лития, которые наиболее востребованы атомной, медицинской, энергетической промышленностью. 


Литература


1. Литий. Торговая экономика. URL: https://tradingeconomics.com/commodity/lithium (дата обращения: 01.10.2021).


2. Добыча лития: твердая порода (пермагнит) или солевой раствор – что лучше? URL: https://sharespro. ru/ (дата обращения: 01.10.2021).


3. Карпов А.Б., Кондратенко А.Д., Козлов А.М. Современные методы анализа газов и газоконденсатов. Лаб. практ. СПб.: Изд-во «Лань», 2018. 120 с.


4. Распоряжение Правительства РФ. Стратегия развития отрасли редких и редкоземельных металлов Российской Федерации на период до 2035 года URL: https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_otrasli_redkih_i_redkozemelnyh_metallov_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2035_goda (дата обращения: 01.10.2021).

Статья «Выделение лития на газоконденсатных месторождениях» опубликована в журнале «Neftegaz.RU» (№11, Ноябрь 2021)

Литий раздора: парадокс энергетического перехода Европы

В отдаленных холмах региона Баррозу, на севере Португалии, Паулу Пиреш, местный пастух, беспокоится о своих овцах и их пропитании. Над этими богатыми пастбищами нависает угроза. Та что скрыта от посторонних глаз, таящаяся в этих горах, и которую вскоре собираются добывать: литий.

Эти горы — один из ключей к энергетическому переходу Европы к углеродной нейтральности: литий необходим для аккумуляторов электромобилей и возобновляемых источников энергии.

Битва за литий

Несмотря на то, что редкий металл был обнаружен примерно в 10 различных районах Португалии, мирная деревня Коваш-ду-Баррозу вскоре может стать эпицентром крупнейшего рудника такого рода в Западной Европе. В этих горах планируется добывать 200 000 тонн в год минерала, богатого литием.

Но такая идея встречает сильное сопротивление. В основе этого движения стоят Аида и Нельсон, животноводы, которые считают, что шахта под открытым небом приведет к вырубке лесов, пыли, шуму и загрязнению. Благодаря петициям, онлайн-кампаниям и протестам по всей Португалии они получили поддержку тысяч людей.

Я думаю, у нас есть все права, чтобы остановить это, и мы готовы бороться до конца. Мы показали, что начали эту борьбу неспроста. Мы хотим защитить, сохранить этот образ жизни

Нельсон Гомеш

фермер

В настоящее время разработка рудника приостановлена до окончательного утверждения правительством. 

Местное население выступает против строительства литиевой шахтыEuronews

Как и многие здесь, Аида и Нельсон эмоционально привязаны к этим землям, которые коллективно принадлежат сельским жителям и признаны Организацией Объединенных Наций глобальным сельскохозяйственным наследием.

Мы с братьями здесь выросли, разводя коров, поэтому для меня это имеет еще большее значение, ведь я знаю эту местность с детства. И теперь, осознавать, что это будет уничтожено без всякой причины, только из-за идеи, для меня это очень печально. Душа рвется в клочья от мысли, что все это вокруг нас исчезнет

Аида Фернандеш

фермер

По оценкам, на разработку шахты Mina do Barroso уйдет 16 лет, из которых первые два года будут посвящены планированию строительной инфраструктуры и другой логистики для начала добычи.

За шахтой стоит лондонская компания Savannah Resources. Эта горнодобывающая компания надеется начать добычу к 2023 году с ожидаемой выручкой в 1,3 миллиарда евро за весь период эксплуатации рудника.

Мы разработали устойчивый проект, который будет учитывать лучшие мировые практики, и у нас есть целый ряд управленческих планов по каждому аспекту развития проекта. Если говорить о воде, то мы будем собирать воду на участке шахты и повторно ее использовать. Движение транспорта — мы собираемся вложить около 6 миллионов евро в строительство объездной дороги. И, конечно же, мы предоставим Португалии целый ряд возможностей для последующих разработок в цепочке создания стоимости лития

Дэвид Арчер

гендиректор Savannah Resources

Литиевая тенденция

«Литиевая тенденция» охватывает мир на фоне бума электромобилей, цифровых и зеленых технологий.

Мы импортируем литий для электромобилей. И это не устойчиво. Поэтому мы должны развивать наши собственные цепочки поставок

Урсула фон дер Ляйен

председатель Еврокомиссии

Австралия, Китай и Чили – крупнейшие мировые добытчики лития. И как ожидается, в ближайшие годы спрос на него резко возрастет.

По словам еврокомиссара по вопросам энергии Мароша Шефчовича, к 2050 году Европе потребуется почти в 60 раз больше лития только для электромобилей и аккумуляторов энергии.

Правительство Португалии не приняло окончательно решения по проекту рудникаEuronews

Европейский Союз и промышленные компании хотят развивать всю цепочку создания стоимости, от добычи лития до производства аккумуляторов. К 2025 году этот рынок может стоить 250 миллиардов евро в год, и Португалия не хочет упускать такую возможность.

Энергетический переход — это прекрасная экономическая и промышленная возможность для страны. Мы хотим использовать наш литиевый потенциал, чтобы занять место в производственно-сбытовой цепочке важнейшего элемента декарбонизации

Жуан Педру Матуш Фернандеш

министр окружающей среды и климата Португалии

Но не все в Португалии в это верят. Экологические организации опасаются, что страна превратится в горнодобывающую электростанцию, превратив целые районы в открытые шахты, похожие на этот гранитный карьер.

Мы, конечно, за прекращение использования ископаемого топлива. Но нам нужно знать реальные последствия этого нового энергетического перехода. Одно из них — добыча, разведка лития. Литий будет необходим, но что будет с этими аккумуляторами и с преобразованием лития? У нас, как у экологической НПО, есть некоторые сомнения

Паула Нуньеш да Силва

президент Национальной ассоциации охраны природы Quercus

Парадокс энергетического перехода Европы

Судьба Коваш-ду-Баррозу теперь зависит от финального решения правительства. Хотя оценка воздействия на окружающую среду была подтверждена, проект рудника еще не прошел через общественные консультации. Мэр более крупного муниципалитета Ботикаш говорит, что большинство его граждан выступают против шахты, несмотря на обещания компании создать 200 рабочих мест.

95% населения против шахты. Потому что у нас не так много безработных. Места займут приезжие, утром они будет приезжать на фургонах и в конце дня возвращаться домой, в другие города. Это не увеличит наше благосостояние, а уничтожит другие рабочие места, которые у нас есть в сельском туризме, гастрономии и сельском хозяйств

Фернанду Кейрога

мэр Ботикаша

Правительство Португалии все еще может отклонить возражения против шахты, ссылаясь на национальные интересы, и лишить прав на землю местных землевладельцев.

По словам Паулу Пиреша, пастуха, Коваш-ду-Баррозу расплачивается за климатические амбиции Европы.

Я не против лития, я хочу подчеркнуть, я не против лития. Но я не сторонник того, чтобы загрязнять мою деревню и другие деревни, подобные моей, чтобы очистить большие города

Паулу Пиреш

пастух

Паулу говорит, что если здесь когда-нибудь будут добывать литий, у него не будет другого выбора, кроме как уехать.

Деревня, которая иллюстрирует парадокс перед лицом энергетического перехода Европы, разрывая сеть устойчивых сельских сообществ во имя защиты окружающей среды.

Также по теме

Португальские муниципалитеты против разработки месторождений лития

«Ощущение безысходности»: почему украинские беженцы возвращаются домой

Услышать голоса пострадавших от терактов 13 ноября 2015 г.


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 ЗАГРЯЗНЕНИЕ
 ПОРТУГАЛИЯ

Топ-10 акций для ставки на литий


В авторской колонке основатель проекта «ИнвестТема» Владимир Литвинов рассмотрел перспективы акций компаний, работающих в сфере добычи и переработки лития.


Данное исследование навеяно «Вредным инвестором» и его изучением химического сектора в разрезе производителей литиевых соединений. Действительно, мир идет по пути уменьшения углеродного следа и увеличения количества электромобилей. Я остаюсь среднесрочным скептиком в отношении экологичного транспорта и не считаю, что это перспектива ближайших лет. Однако, именно производители лития могут быть в авангарде роста. На них мы и обратим свой взор в этом исследовании.


Ожидается, что спрос на литий вырастет более чем на 200% в течение следующих пяти лет, с 300 тысяч тонн в 2020 году до 1 млн тонн к 2025 году. А к 2030 году спрос может достичь 2 млн тонн. 


Также мой интерес еще вызван и ценами на литий, которые с 2017 года стагнируют. В сырьевом ажиотаже 2021 года котировки лития участия не принимали. 


Напомню, что в такой же ситуации были 2 года назад компании химического сектора во главе с «Фосагро». Возобновление роста цен на удобрения потянули за собой и котировки компаний. Главное чтобы к этому были фундаментальные предпосылки.



Так почему же литий


Этот химический элемент требуется для создания литий-ионных аккумуляторов, спрос на которые растет. Элементы для его производства расположены в основном в странах латинской Америки, Австралии, США, Китае и внимание, в России. Литий широко используется в различных отраслях: в автомобилестроении, металлургии, производстве электроники, ядерной энергетике и даже в медицине. А самое главное в пиротехнике. Иначе, как бы мы смогли наблюдать красные огни салютов.


В добыче лития есть определенная сложность, поэтому многие компании сектора крайне неэффективны. Себестоимость съедает всю прибыль и производителям приходится диверсифицировать бизнес и находить новые источники доходов. Добыча, как правило, идет двумя способами: открытая в карьерах (сподумен) и высушивание солончаков (рассол). Если первый способ характерен для компаний Австралии, то второй более распространен в мире.


Итак, низкие цены на сырье, распространение электромобилей и широкий охват применения лития, дают нам шанс на поиск недооцененных историй. Если конечно такие найдутся. В мировом масштабе электромобили составили менее 5% от общего объема продаж автомобилей в 2020 году, но этот сегмент вырос на 45% до 3,2 млн автомобилей даже в условиях пандемии и будет прирастать дальше из года в год.


Основной проблемой добывающих литий компаний становится низкий уровень спроса. Все-таки Tesla и прочие не успевают потребить все предложение лития на рынке. Радует, что тенденция идет к повышению производства. К 2026 году спрос на литий-ионные аккумуляторы предположительно вырастет в 2 раза, а к 2030 году в 4 раза. Теперь давайте займемся разбором компаний.



Albemarle (ALB)


Albemarle – один из крупнейших американских производителей лития и брома. К слову, на литий приходится всего 37% выручки, а на тот же бром или катализаторы 30% и 25% соответственно. Но даже это позволяет контролировать около 35% рынка лития. Albemarle планирует удвоить свои производственные мощности к концу года. Мультипликаторы крайне перегреты. P/E в 55, P/B в 4 и EV/EBITDA в 33 дают повод говорить о завышенной оценке рынка акций компании. Albemarle имеет приемлемую долговую нагрузку, низкую рентабельность, но выплачивает дивиденды. Выручка с 2019 года снижается, как и прибыль.



Lithium Americas (LAC)


Lithium Americas – американская компания, занимающаяся разведкой и добычей лития. Производственные площадки расположены в Аргентине и США, где планируется добыча открытым способом на рудниках. Причем запуск в США назначен лишь на середину 2022 года. Поддерживает интерес к ней лишь повышенная, в отличие от обычного лития, цена на карбонад лития, который только планируют добывать. Компания по факту живет лишь ожиданиями увеличения спроса и роста цен на литий в будущем. Прибыли, как и выручки последние годы нет, а рентабельность отрицательная.



Piedmont Lithium (PLL)


Аналогичная ситуация и в Piedmont Lithium, чей четырехкратный рост акций основан только на договоренностях с Tesla о поставках сырья. Компания планирует добычу только на 2022-2023 года. История красноречива и говорит о завышенных ожиданиях инвесторов взрывного роста отрасли. Только во многом этот самый рост уже заложен в цену активов.


Livent (LTHM)


Один из пионеров отрасли производителей литиевых соединений, идущий корнями еще в Америку 40-годов. Livent также является лидером в области технологии извлечения и очистки лития. Производственные площадки расположены в Аргентине, США и Китае. Компания малоэффективна из-за высоких расходов на производство. Помимо высокой долговой нагрузки и мультипликаторов, показывает снижение 3-год подряд выручки. А последние 2 года получает убыток от основной деятельности. Виной тому слабая диверсификация бизнеса.



Далее у нас еще пачка компаний литиевого сектора. Начнем с Чили, а закончим Австралией и Китаем, который доминирует в цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов.


Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)


Sociedad Quimica y Minera de Chile SA – глобальная горнодобывающая компания, расположенная в Чили. Работает в сфере химической промышленности, добывает лития и другие редкие металлов. На этом рынке занимает 14% всей добычи. Имеет 5 бизнес-направлений, которые добавляют диверсификации и снижают риски. Приобрела права на литий-проекты в Австралии и Аргентине. SQM планирует увеличить производство карбоната лития на 71% уже к концу этого года. Мультипликаторы говорят о сильной перекупленности. Сумасшедший P/E в 66 и P/B в 5,8. С 2018 года выручка стагнирует, но наблюдается рост уже в 2021 году. Прибыль также на минимальных значениях за последние 7 лет.



Tianqi (002466) и Ganfeng (1772)


Китайские компании по производству новых энергетических материалов, в основе которых лежит литий. Работают по всему миру и активно скупают доли крупных компаний отрасли. Tianqi владеет долей Sociedad Quimica и несколькими месторождениями Австралии. Ganfeng выкупила контрольный пакет акций австралийской компании Bacanora Lithium и сделала еще несколько крупных приобретений. Номинально компании контролируют более половины всего мирового производства лития.



Orocobre (ORE) и Galaxy Resources (GXY) 


Orocobre и Galaxy – самые крупные представители Австралии, которые занимаются добычей лития. Причем производственные площади у первой в основном расположены в Аргентине. А вот Galaxy занимается добычей в Австралии. Эти две компании приняли решение объединиться, после чего выйдут на 5 место по величине поставок лития в мире. Orocobre имеет одну из самых низких себестоимостей производства лития.


Это далеко не все компании сектора. В Китае есть целая россыпь добывающих компаний. В Австралии также есть парочка сильных игроков, таких как Altura Mining или Mineral Resources. Но информации по ним достаточно мало, а отсутствие возможности их приобретения даже квалифицированным инвесторам, делает их не интересными для покупки. 


Изучая самых крупных и перспективных представителей отрасли понимаешь, что далеко не все торгуются на биржах и доступны инвесторам из России. Причем даже квалифицированным инвесторам. Поэтому в завершении я решил посмотреть на ETF фонд, который объединяет большинство активов, и сделать вывод об отрасли в целом.


Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)


Литиевый ETF фонд, который инвестирует в компании сектора производителей лития. Но не только этим ограничивается. В составе можно будет найти также производителей литий-ионных аккумуляторов. Следует за Solactive Global Lithium Index. По странам более 50% фонда приходится на Китай, еще 20% на США. Что странно, всего 7% приходится на Австралию. Диверсификация явно слабая, перекос в сторону того же Albemarle с 12%, а на Livent приходится всего 1% фонда. За то LG и Samsung, как производители аккумуляторов находятся в топе данного фонда.



Назвать ETF хорошо сбалансированным можно, если вы в целом хотите проинвестировать в индустрию лития, аккумуляторов и электромобилей. Но тут встает резонный вопрос. Зачем, если есть тот же зеленый ETF от «Тинькофф» (TGRN), в котором есть все те же представители, и в нагрузку еще идет ВИЭ. В общем для себя я не нашел причин покупать фонд. Состав фонда от «Тинькофф».



Но и в покупках отдельных историй тоже большого смысла нет. Компании настолько переплетены в своих бизнесах и месторасположениях, что иногда трудно понять, кому они принадлежат. Австралия работает в Аргентине, а соседи из Чили покупают активы в Австралии. Китай вообще распространил свое влияние и вышел на второе место по добыче лития, хотя своих месторождений у него крайне мало.


Для инвесторов из России большую проблему составляет отсутствие акций на бирже. Даже на внебиржевом рынке представлена лишь малая часть компаний. Нам предлагается сходу купить Albemarle, который и в секторе то представлен лишь малой частью бизнеса, а акции уже находятся в космическом пространстве рядом с Virgin Galactic.


Если взять навскидку, то свое предпочтение я бы отдал Lithium Americas, которая имеет производственные мощности, но запуск основных будет производить в ближайшие годы. Однозначно, при инвестировании в компании сектора придется рисковать, и рисковать значительно. В ценах многих компаний уже заложены ожидания кратного роста цен на сырье. А проверить эффективность компаний задача не из легких. Большинство малоэффективны и имеют высокую стоимость добычи.


Долгосрочные перспективы


Рост производства электромобилей и цен на сырье, поддержка государства и низкая база прошлых лет дадут драйверы роста для всех без исключения компаний отрасли. По некоторым акциям мы увидим ваши любимые иксы.


Среднесрочные перспективы 


Продолжится стагнация всей отрасли. Компании модернизируют производства и нарастят мощности. Но производители электромобилей не будут успевать поддерживать спрос. Да и производители батарей также не спешат врываться в этот бизнес. Стоимость аккумуляторов снизилась за 10 лет на 87% и продолжит сокращаться.



Краткосрочные перспективы


Возможны манипуляции со стороны социальных сетей и любителей разогнать акции. Рынок сейчас тонкий и на любом хайпе частные инвесторы начинают скупать все, что плохо лежит.


Делать ставку на всю отрасль через ETF, либо искать точечно подходящий актив дело индивидуальное. Я склоняюсь скорее ко второму и буду дальше продолжать изучать рынок лития.


Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


С августа 2018 года S&P 500 вырос на 55%. Это означает, что доходность инвесторов составляла примерно 15% в год.


Однако эти показатели меркнут по сравнению с результатами Sea Limited (SE), международной холдинговой компании, работающей в Юго-Восточной Азии. За тот же период ее акции взлетели на 2250%, демонстрируя умопомрачительный рост на 186% в год.


Продолжение

Ведущие страны рынка добычи лития

Добыча лития: краткая глобальная история

Страны начали производить большое количество лития после Второй мировой войны с годовым объемом производства 5000 тонн. До 1995 года Соединенные Штаты были крупнейшим производителем лития, за ними следовали Зимбабве и Австралия. В следующем десятилетии Чили стала крупнейшим в мире производителем с массовым бумом добычи лития в Салар-де-Атакама, крупнейшем солончаке в стране. В течение десятилетия производство лития неуклонно росло, а появление перезаряжаемых батарей и электромобилей вызвало новую волну спроса и стимулировало экспоненциальное производство металла. Сегодня Австралия, Чили и Китай добывают почти 86% лития в мире.

В период с 2008 по 2018 год годовой объем производства лития в основных странах-производителях по всему миру увеличился более чем в три раза и составил 85 000 тонн с первоначальных 24 500 тонн. В Австралии есть литиевые рудники в твердых породах, а в странах Южной Америки, таких как Аргентина и Чили, есть подземные резервуары с рассолом. Общие мировые запасы оцениваются в 14 миллионов тонн.

Статистический анализ отчета об исследовании рынка Lithium Mining, загрузка сводки отчета

Крупнейшие в мире страны по добыче лития — 5 лучших по производственной мощности

1. Австралия

Производство шахт: 40 000 метрических тонн

Австралия — крупнейший в мире 40 000 метрических тонн лития. Страна также является крупнейшим экспортером лития и является домом для крупных компаний по добыче лития, таких как Pilbara Minerals Ltd., Orocobre Limited, Galaxy Resources Limited, Altura Mining Limited и Wesfarmers. Добыча лития в Австралии происходит при добыче и переработке твердых пород сподуменовой руды. Большая часть ресурсов лития в Австралии находится в следующих месторождениях; Месторождения Гринбушес, Пилгангура, Маунт-Кэттлин, Ранний Грей, Маунт-Марион и Лысый холм. На Австралию приходится 46,3% от общей доли на мировом рынке, а запасы полезных ископаемых составляют 2,8 млн тонн, уступая только Чили. В 2020 году Австралия подписала предварительную сделку на поставку в Индию критически важных полезных ископаемых, таких как литий, которые необходимы для экономики новой энергии.

2. Чили

Добыча: 20 600 метрических тонн

Чили является вторым по величине производителем лития в мире и насчитывает почти девять миллионов тонн запасов лития. Запасы лития в Чили включают месторождения литиевых солей. Чилийский литий отличается высоким качеством и дешевизной в производстве и широко используется в производстве керамики, смазочных материалов и аккумуляторов. Солончак Салар-де-Атакама производит большую часть лития в Чили и обеспечивает половину доходов компаний SQM (NYSE:SQM) и Albemarle (NYSE:ALB), двух ведущих производителей лития в Чили.

3. Китай

Добыча: 14 000 метрических тонн

Китай является третьим по величине производителем лития в мире. производства и потребления лития, а с 2018 года китайские компании по добыче лития реализовали проекты по добыче лития на сумму более 5 миллиардов долларов США в различных странах мира. Страна также лидирует на этапах переработки и производства аккумуляторов в цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов и является крупнейшим потребителем лития благодаря крупномасштабному производству электроники и производству электромобилей. Китай контролирует почти 80% мировой переработки сырья и 60% мирового производства компонентов. Китай также импортирует большую часть своего лития из Австралии, чтобы дополнить внутреннее производство и спрос. Доля Китая на мировом рынке добычи лития составляет 16,2%.

4. Аргентина

Добыча на руднике: 6 200 метрических тонн

В Аргентине находится почти 9% общих запасов лития в мире, и она является третьей по величине после Чили и Австралии. В настоящее время существует два крупных проекта по производству лития на экспорт в Аргентине; один находится на солончаке Salar del Hombre Meurto в Катамарке, где американская компания Livent, связанная с BMW (BMW.DE), имеет производственную мощность в 20 000 тонн литиевого эквивалента в год и планирует удвоить ее за счет инвестиций США. 640 миллионов долларов. Второй проект — это Sales de Jujuy в Салар-де-Оларос, провинция Жужуй, мощностью 17 500 тонн лития в год. Sales de Jujuy продает литий Toyota в Японии и другим производителям аккумуляторов в Китае и Корее.

5. Бразилия

Добыча: 1900 метрических тонн

Запасы лития в Бразилии признаны одними из лучших с точки зрения выхода и чистоты при переработке. В 2020 году производство лития в Бразилии составило примерно 1,9 тысячи метрических тонн, и за последнее время производство лития в стране резко возросло, что сделало Бразилию одним из крупнейших производителей лития в мире. В феврале 2022 года компания Latin Resources Ltd (ASX:LRS) подписала соглашение о финансировании опциона на сумму 2,5 млн долларов США в виде поступлений от реализации опциона, чтобы ускорить деятельность по своим литиевым проектам в Бразилии.

Бразилия имеет большое количество лития на экспорт и уже является глобальным примером в области низкоуглеродной мобильности, которая приводит автомобили в движение на этаноле, биотопливе и природном газе. В стране есть одна из немногих компаний, таких как Sigma Lithium (NASDAQ:SGML, TSXV:SGML), которые доказали свою способность производить литий экологически безопасным способом.

Состояние добычи лития в Соединенных Штатах сегодня

Литий, щелочной металл, является важной частью головоломки, когда речь идет о том, чтобы сделать мир, основанный на возобновляемых источниках энергии, реальностью. Литий-ионные аккумуляторы являются лучшим выбором для автомобильных аккумуляторов и солнечных батарей, поскольку они имеют длительный срок службы и невероятно эффективны.

Литий является важным ресурсом, который используется в различных продуктах, от ноутбуков и сотовых телефонов до аккумуляторов для электромобилей. Тем не менее, в Соединенных Штатах находится всего одна действующая литиевая шахта . Несмотря на наличие больших запасов лития, содержащих до 9,1 млн тонн, планы по строительству новых шахт застопорились. Есть несколько причин, по которым строительство приостанавливается, от более дешевых вариантов импорта до местного сопротивления.

Мы сообщим вам, где сейчас находятся США с точки зрения добычи лития, и что мы ожидаем в будущем.

Ключевые выводы

  • Литий необходим для перехода к возобновляемым источникам энергии, поскольку он является ключевым элементом, питающим литий-ионные аккумуляторные батареи.
  • Традиционные методы добычи лития используют много грунтовых вод, занимают большие участки земли и выделяют углекислый газ в процессе добычи.
  • Геотермальные тепловые установки являются лучшим вариантом, поскольку богатая литием вода, которая используется для их питания, может снова использоваться в качестве источника лития.

На этой странице

    … Подробнее

    Где в США добывают литий?

    Месторождения лития традиционно добываются из горных пород и рассола, воды, богатой литием. Другой метод добычи — использование воды, которая является побочным продуктом геотермальных тепловых электростанций. Это может решить сразу две проблемы, создавая безэмиссионную геотермальную энергию и одновременно используя литий.

    Литий плодовит. Этот щелочной металл можно найти во многих штатах США, а также во всем мире. Хотя добыча лития не обязательно сложна, некоторые методы добычи могут вызывать загрязнение и занимать много места — две основные причины, по которым шахты не всегда популярны.

    Узнайте больше о геотермальной энергии здесь.

    Где в США есть литиевые рудники?

    Хотя литий можно найти по всей территории Соединенных Штатов, в стране есть только один действующий рудник: рудник Albemarle Silver Peak в Неваде. Этот рудник использует метод извлечения солевого раствора для извлечения месторождений лития из-под земной поверхности. Рассол обычно находится под поверхностью дна высохших озер и, как правило, в пустынях.

    Планируется открыть больше рудников в Неваде, Калифорнии, Арканзасе и Северной Каролине, что поможет достичь поставленной ранее цели по поставкам лития внутри страны и через стратегических партнеров к 2030 году.

    Зачем нам больше литиевых рудников в США.?

    Проходит немало времени, прежде чем сырые литиевые или литий-ионные батареи поступят в Соединенные Штаты. В настоящее время США получают большую часть лития из Южной Америки или Австралии.

    Как правило, добытый литий перерабатывается и превращается в батареи в Китае. Это еще как минимум два континента, на которые литий приземлится, прежде чем конечный продукт будет готов. Не говоря уже о выбросах, выбрасываемых по пути при транспортировке лития между странами.

    Пандемия научила нас, что длинная цепочка поставок может привести к нескольким проблемам, таким как длительное время ожидания или рост цен. Чтобы бороться с этим, Соединенные Штаты хотят увеличить внутреннее производство лития, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

    Однако идея добавления литиевых мин не всегда вызывает энтузиазм. Существует страх загрязнения, а также противодействие со стороны коренных племен, чья священная земля будет запятнана.

    Как добывают литий и почему это вызывает споры?

    Глубинная, богатая литием вода извлекается из-под поверхности и оставляется для испарения для облегчения получения лития. Источник изображения: Bloomberg

    Подобно добыче других металлов и ресурсов, процесс добычи лития не является лучшим для окружающей среды из-за использования земли, воды и вредных выбросов, выделяемых в процессе добычи.

    Кроме того, эти шахты занимают большие площади, извлекают огромное количество почвы или нуждаются в пространстве для испарения воды. Два традиционных метода, упомянутых ранее, добыча горных пород и рассола, требуют подземных вод для работы шахт. Использование этой воды может сделать ее загрязненной, а также оставить меньше воды для местных сообществ и окружающей среды.

    По иронии судьбы, оборудование для питания литиевых шахт использует ископаемое топливо, при этом выбрасывая парниковые газы. Из-за воздействия на окружающую среду и огромной площади, которую занимают литиевые рудники, люди во всем мире протестуют против их существования.

    Экологические опасения обоснованы, но также верно и то, что литий является ключевым элементом, необходимым для перехода на возобновляемые источники энергии, что необходимо для смягчения последствий глобального потепления.

    Как отмечалось ранее, извлечение рассола из геотермальных тепловых электростанций является хорошим вариантом, поскольку геотермальные электростанции сами производят энергию и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Этот процесс добычи лития использует меньше воды, меньше земли и не производит выбросов углерода по сравнению с добычей из горных пород и подземных резервуаров.

    Почему литий важен для перехода энергии?

    Литий является основным компонентом литий-ионных аккумуляторов, а литий-ионные аккумуляторы лучше всего подходят для подзарядки и питания техники, которую мы используем в повседневной жизни. Литий-ионные аккумуляторы используются в сотовых телефонах, ноутбуках, электромобилях и аккумуляторных батареях.

    Аккумуляторы будут чрезвычайно важны, поскольку мир движется к возобновляемой электросети. Поскольку солнце не светит 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а ветер дует не всегда, потребуются батареи, чтобы поддерживать энергию в периоды низкой производительности.

    Энергетический дисбаланс может возникать в самые солнечные часы дня, когда энергия не используется больше всего, и в ночное время, когда потребление энергии обычно выше. Литий-ионные батареи смогут хранить избыточную энергию, которую затем можно будет использовать, когда возобновляемые источники не производят достаточно электроэнергии для всех.

    Очевидно, что для работы литий-ионных аккумуляторов нужен литий.

    Существуют ли альтернативы добыче лития?

    На данный момент нет других вариантов, кроме традиционных методов добычи лития. Отказ от добычи лития будет означать, что у нас не будет шанса построить аккумуляторную батарею, необходимую для того, чтобы наша сеть не работала с ископаемым топливом. Добыча полезных ископаемых кажется меньшим из двух зол, но, к счастью, ученые работают над другими способами увеличения поставок лития, такими как переработка лития.

    Литий используется в электронике в течение многих лет, и когда срок службы электроники подходит к концу, ее часто выбрасывают. Современные методы переработки основаны на энергоемких процессах и кислоте для разрушения ненужных частей старых батарей.

    К счастью, сейчас разрабатываются новые методы, которые потребляют меньше энергии и могут даже повысить производительность переработанных батарей. Переработка далеко не заменит добычу полезных ископаемых, но как только ее удастся расширить, переработка лития станет ключевой частью цепочки поставок лития.

    К сожалению, правда заключается в том, что до тех пор, пока переработка не станет более управляемой или пока не появятся альтернативы добыче лития или даже самому литию, добыча лития необходима для будущего чистой энергии.

    Китай смотрит на Африку в гонке за литием

    Йоханнесбург, Южная Африка —

    Это новая золотая лихорадка, и Китай лидирует в охоте, поскольку цены растут. Только все ищут не золото, а литий. Многие говорят, что будущее производства электромобилей и, в более широком смысле, борьба с изменением климата зависит от редкого металла.

    По данным Bloomberg, за последний год цены на «зеленый металл» выросли почти на 500%.

    Сунг Чой, аналитик по металлам в BloombergNEF, сказал VOA: «Стоимость лития выросла, потому что практически все автопроизводители переключились на производство электромобилей».

    Царь электромобилей и генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Твиттере, что «безумные» затраты означают, что «Tesla, возможно, действительно придется заняться добычей и переработкой непосредственно в масштабе».

    ФАЙЛ — Генеральный директор Tesla Илон Маск говорит перед тем, как представить модель Y в дизайн-студии Tesla в Хоторне, Калифорния, 14 марта 2019 г. .

    Это именно то, что делает Китай, и его компании стремятся убедиться, что у них не закончится металл, необходимый для производства литий-ионных аккумуляторов, которые производит Китай, обладающий крупнейшим рынком электромобилей в мире. % в мире.

    В то время как более половины мировых ресурсов лития находится в Южной Америке и Австралии, Китай исследует мир в поисках новых источников металла, в том числе на Цинхай-Тибетском плато и в других местах, но все чаще в Африке.

    «Африка в последнее время находится в центре внимания из-за ее обширных ресурсов металлов, — сказал Чой.

    Китайский конгломерат BYD со штаб-квартирой в Шэньчжэне ведет переговоры о покупке шести новых литиевых рудников в неуказанных африканских странах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на издание The Paper, поддерживаемое шанхайским правительством. Неоднократные электронные письма от «Голоса Америки» с запросами подробностей сделок остались без ответа.

    Люди посещают магазин китайского автопроизводителя BYD в среду, 16 марта 2022 года, в Пекине.

    В Демократической Республике Конго китайский горнодобывающий гигант Zijin ведет судебную тяжбу с австралийской компанией AVZ Minerals за контроль над рудником Маноно — возможно, крупнейшим в мире месторождением лития — на востоке богатой ресурсами страны.

    В Зимбабве тоже есть большие неиспользованные залежи ресурса, Китай скупает шахты. По данным Reuters, в рамках крупной сделки Zhejiang Huayou Cobalt инвестирует 300 миллионов долларов в свой недавно приобретенный литиевый рудник Arcadia Lithium недалеко от Хараре. Деньги пойдут на строительство завода мощностью переработки 400 000 метрических тонн литиевого концентрата в год.

    Шэньчжэнь Chengxin Lithium Group и Sinomine Resource Group — это лишь две другие компании, инвестировавшие в литий в Зимбабве в прошлом году.

    Правительство Зимбабве приветствовало инвестиции. Пресс-секретарь Моника Мутсвангва сообщила «Голосу Америки» через WhatsApp, что экономически нестабильная страна, находящаяся под западными санкциями, планирует переименовать себя в крупного игрока в «цветущем литиевом секторе».

    «Мы стремимся заполнить вакуум, создаваемый замещением двигателей, работающих на ископаемом топливе, электрическими батареями», — сказала она.

    Явно намекая на Запад, она добавила в электронном письме «Голосу Америки»: «Индустрия хранения аккумуляторов в преддверии новой эры электромобилей отодвинула вас на второй план… Трехзначные цифры в слияниях и приобретениях Arcadia Lithium, Buhera Месторождения лития и Bikita Minerals оттеснили вас в сторону».

    Джо Лоури, основатель консалтинговой фирмы Global Lithium, сказал «Голосу Америки», что западные производители лития были застигнуты врасплох ростом индустрии электромобилей и, следовательно, ажиотажем на литий.

    «Литий был крошечным нишевым рынком в течение 7 десятилетий. Мировой рынок литиевых химикатов не достиг миллиарда долларов до 2015 года. Промышленность не была готова к электрификации транспорта», — сказал он по электронной почте.

    «Вы можете построить огромный завод по производству аккумуляторов, как это делает Тесла, за пару лет. Требуется до десяти лет, чтобы запустить полностью интегрированный проект по производству литиевых химикатов», — сказал он.

    Между тем, «китайские производители инвестировали на опережение в ресурсы за пределами Китая… (и) смотрят на Африку», сказал Лоури.

    США тоже осознают важность Африки. Генерал Стивен Таунсенд, командующий AFRICOM, заявил комитету по ассигнованиям Палаты представителей в апреле: «Африка обладает огромными неиспользованными запасами энергии… (необходимо) перейти на чистую энергию, включая мобильные телефоны, реактивные двигатели, электрические гибридные автомобили и системы наведения ракет».

    «Победители и проигравшие в глобальной экономике 21 века могут определяться тем, доступны ли эти ресурсы на открытом и прозрачном рынке или недоступны из-за хищнической практики конкурентов», — добавил он.

    И хотя некоторые из ключевых компонентов для электромобилей поступают из Африки, рынок готовой продукции, произведенной за границей, на континенте по-прежнему невелик.