Содержание
🔝Компании по добыче лития — Драйверы роста для долгосрочных инвесторов 🛑Основными потребителями л
🔝Компании по добыче лития — Драйверы роста для долгосрочных инвесторов
🛑Основными потребителями лития от мирового спроса являются производители литий-ионных и литий-полимерный аккумуляторов – 54%. Также Li применяется в изготовлении стекла и керамики – 19%, смазочных элементов – 12%, медицинских препаратов – 7%.
Производители электрокаров применяют Литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумуляторы или просто NMC. Самое важное достоинство — электроемкость. Все производители машин предпринимают попытки перейти на электромашины. Лидерами отрасли: Tesla, Audi, BAIC, BMW, BYD, Chevrolet, Hyundai, Jaguar, Jiangling Motors, NIO, Nissan, Renault, Roewe, VW.
Восстановление экономики в 2021 году и рост продаж на электромобили привел к всплеску спроса на литий для аккумуляторов. В связи с высокой инфляцией и принимаемыми мерами Центральными Резервными Банками стран G20 по контролю финансовой стабильности была снижена деловая активность у производителей электрокаров.
Ожидается восстановление спроса к 2024 году.
На картинках ниже продемонстрированы: динамика цен на литий (кар. 1), прогноз спроса на аккумуляторы литиевого типа(кар. 2), крупнейшие производители лития(кар. 3).
🛑Albemarle
$ALB
— корпорация по сбыту специальных химических веществ. Штаб-квартира находится в Северной Каролине. Лидер в отрасли добычи и последующей распродажи лития(41,0% выручки), катализаторов(22,9% выручки) и брома(33,9% выручки) для энергетики, нефтепереработки, связи, транспорта и электроники. Один из крупнейших производителей катализаторов гидропереработки и катализаторов жидкостного каталитического крекинга, используемых в нефтеперерабатывающей промышленности. Обслуживает клиентов примерно в 100 странах.
🛑Sociedad Quimica y Minera $SQM — горнодобывающая фирма, работающая в северной части Чили. Производит химпродукцию, которая участвует в главных отраслях мировой экономики: продукты питания, здравоохранение, технологии и экологически чистая энергия.
Продукция основывается на следующей элементах: литий(61%), специальное питание для растений(16%), йод(11%), калий(10%) и солнечные соли(2%). По сравнению с началом предыдущего года организация увеличила реализацию товаров на 282%! Опорой прироста производственных структур значится добыча лития, которая возросла на 970%.
🛑Livent Co
$LTHM
— фирма по производству литиевых технологий. кооппродукция применяется в аккумуляторных батареях для электрокаров и портативных устройствах, самолетной промышленности, агрохимикатах, аэрокосмических сплавах и спортивной обуви. Имеет сотрудничество с TESLA на поставку гидроксида лития.
🛑Lithium Corporation of America
$LAC
— горнодобывающая компания, расположенная в Канаде. Добывает сподуменовые, которые содержат литий, и пегматитовые руды. Также ведет разведку литиевых месторождений. Владеет часть проекта Cauchari-Olaroz, которая находится в Аргентине, Жужуй.
🛑Piedmont Lithium $PLL — австралийская горнодобывающая предприятие, которое в данный момент добывает полезных ископаемых в Северной Каролине.
Большой спрос на литий и производными продуктами подтолкнул корпорацию на расширение производства по добыче гидроксида лития из сподуменовой руды. Помимо фундаментальной деятельности охватывает добычу кварца, слюды и полевого шпата, которые применяются для реализации солнечных панелей, красителей и строй материалом для керамики применяемой для повседневной жизни. Главная отраслью остается рынок аккумуляторов для электромашин.
🛑Tianqi Lithium $SZ.002466 и Ganfeng Lithium Group $GNENF котируются на Шэньчжэньской и Гонконгской фондовых биржах. Ждем связи СПБ биржи с Гонконгом. Pilbara Minerals тоже пока нет возможности приобрести.
📍Если понравился обзор подпишись и поставь лайк! Именно такие действия мотивирует меня на разборы компаний!😉
#пульс#пульс_оцени#прояви_себя_в_пульсе#аналитика
Крупнейшие компании по добыче лития в мире.
Литий – один из самых востребованных элементов в современном мире – это металл, который захватывает мир штурмом. Имея самую низкую плотность среди всех металлов, литий легкий и мягкий, он плавает в воде.
Литий-ионный аккумулятор обычно легче, эффективнее и долговечнее, чем другие химические вещества для аккумуляторов, что делает его лучшим выбором для хранения энергии. Универсальность лития и его соединений сделала его одним из металлов, используемых во многих отраслях промышленности. Литий используется в батареях ноутбуков и сотовых телефонов и является основным компонентом термостойкого стекла и керамики, а также включает в себя электрические и гибридные транспортные средства, электроинструменты и камеры. Эти приложения превратили литиевую промышленность в электростанцию.
В последнее время произошел переход к чистой энергии, и увеличилось производство электромобилей с батарейным питанием. Многие страны, включая Францию, Великобританию, Нидерланды, Швецию, Норвегию и Канаду, объявили о постепенном отказе от обычных бензиновых автомобилей.
Электромобили потребляют значительно больше лития, при этом средний электромобиль использует лития в 5000 раз больше, чем смартфон.
Автомобили с большим запасом хода потребляют еще больше, например Tesla Model S, разработанная Tesla (TSLA), которая может использовать столько лития, сколько 10 000 смартфонов.
Этот сдвиг, а также уже заоблачный рост производства ноутбуков и мобильных телефонов превратили компании по добыче лития в мировых гигантов. Только за период с 2008 по 2018 год годовое производство лития в основных странах-производителях увеличилось более чем в три раза, произведя выпуск 85 000 тонн из первоначальных 24 500.
Литий в основном добывается в шахтах с твердыми породами или подземных резервуарах рассола. Первые обычно встречаются в Австралии, а вторые в южноамериканских странах Аргентине и Чили.
Добыча твердых пород – это, когда полезные ископаемые добываются из открытых шахт, что требует геологических изысканий и бурения через породу. Извлечение лития через рассольные резервуары производится в больших солончаках, где он извлекается путем испарения. Проекты по твердым породам обычно требуют в среднем 3-4 года капитальных затрат до начала добычи и имеют средний срок службы шахты 16 лет.
Проекты рассола обычно требуют в среднем 5 или более лет капитальных затрат до начала производства, но имеют более длительный срок службы – 30 лет.
Ведущими странами с запасами лития являются Чили, Австралия, Аргентина и Китай. В Португалии также имеются запасы лития, но их меньше по сравнению с другими странами. Общие мировые запасы оцениваются в 14 миллионов тонн. Однако, судя по прогнозам производителей, в ближайшее десятилетие ожидается дефицит поставок лития, поскольку время, необходимое для запуска нового проекта, превышает темпы потребления.
1. Jiangxi Ganfeng Lithium Co.
Рыночная капитализация: 24,34 млрд. $.
Сотрудники: 4 844 человека.
Возглавляет список крупнейших компаний по добыче лития в мире Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. Основанная в Китае, Ganfeng Lithium – это компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей литиевых продуктов. Эти продукты используются в химии, фармацевтике и электромобилях.
Компания производит и продает литий в его металлической форме, а также другие соединения, такие как фториды, хлориды и другие. Компания имеет минеральные ресурсы в Австралии, Аргентине, Мексике и Китае.
2. Albemarle (ALB).
Рыночная капитализация: 17,2 млрд. $.
Сотрудники: 6000.
Американская компания Albemarle, основанная в 1994 году, представляет собой химическое производственное предприятие, базирующееся в Шарлотте, Северная Каролина. Компания специализируется на литии, броме и катализаторах и является крупнейшим в мире поставщиком лития для аккумуляторов электромобилей. Компания владеет 49% долей в руднике Greenbushes в Австралии, а также двумя другими: одним в Салар-де-Атакама в Чили и другим в долине Клейтон недалеко от Силвер-Пик, штат Невада.
3. Tianqi Lithium (002466.SZ).
Рыночная капитализация: 11,73 млрд. $.
Сотрудники: 1851.
Tianqi Lithium – новая компания по производству энергетических материалов, базирующаяся в провинции Сычуань, Китай, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже литиевых продуктов.
Компания производит карбонат лития, хлорид лития и другие литиевые продукты. Это литиевый гигант, контролирующий почти половину мирового производства лития. Компания владела 51% акций Winfield Holdings, разработчика литиевого проекта Greenbushes в Западной Австралии. Рудник Greenbushes – крупнейший действующий литиевый рудник в мире, который в настоящее время расширяется, чтобы увеличить его производство до более чем 160 000 метрических тонн в год.
4. Mineral Resources Limited (MIN.AX).
Рыночная капитализация: 7,76 млрд. $.
Сотрудники: 3100.
Австралийская компания Mineral Resources Limited – это компания по переработке полезных ископаемых и подрядная организация со штаб-квартирой в Applecross, Западная Австралия. Деятельность компании включает в себя открытую добычу железной руды и лития, а также переработку гидроксида лития. Их литиевый проект является совместной операцией с Neometals Ltd и Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd, известной как Mt. Marion Lithium расположен в 40 км к западу от Калгурли в Австралии.
Это открытый карьер со сроком службы 20 лет и расчетной мощностью 450 000 тонн в год.
5. SQM (SQM).
Рыночная капитализация: 6,44 млрд. $.
Сотрудники: 5741.
Основанная в 1968 году компания Sociedad Quimica y Minera de Chile, или SQM, является чилийской химической компанией, которая поставляет йод, литий и другие промышленные химикаты. Компания базируется в Сантьяго, Чили, и является крупнейшим производителем лития в мире. Компания производит карбонат лития и гидроксид лития из рассола в солончаке Салар-де-Атакама в пустыне Атакама на севере Чили. Компания сообщила, что в 2021 году ее мощность составит 75 000 тонн карбоната лития. Извлеченные концентрации лития производятся в карбонат лития и гидроксид лития на заводе в Салар-дель-Кармен.
Топ-5 крупнейших компаний по добыче лития в мире
26 августа 2021 г.
За последние 10 лет в секторе добычи лития наблюдался быстрый рост активности. Он задокументировал рекордные доходы…
Закари Скидмор
За последние 10 лет в секторе добычи лития наблюдался быстрый рост активности.
Он зафиксировал рекордные доходы, поскольку литий становится все более востребованным из-за его центральной роли в технологии аккумуляторов для электромобилей. Мы перечисляем пять крупнейших производителей лития по рыночной капитализации, а также обзор их текущих проектов и основных направлений деятельности.
- Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd : базируется в Китае, рыночная капитализация составляет 38,6 млрд долларов. Jiangxi в основном занимается исследованиями, разработками, производством и продажей литиевых продуктов. Компания продает литий как в металлической форме, так и в соединениях, включая фториды, хлориды и другие. Jiangxi Ganfeng является крупнейшим производителем металлического лития в мире, а его мощности по производству соединений лития занимают третье место в мире и первое место в Китае. Фирма владеет литиевыми ресурсами в Австралии, Аргентине и Мексике и насчитывает более 4844 сотрудников. Он сообщил о выручке в 2020 году в размере 839 долларов США.
0,26 млн в 2020 году, что почти вдвое больше, чем 432,11 млн долларов в 2016 году.
0,26 млн в 2020 году, что почти вдвое больше, чем 432,11 млн долларов в 2016 году.Крупные проекты: Компания инвестировала в акционерный капитал Bacanora Lithium PLC и приобрела 22,5% долю в проекте Sonora Lithium, проекте по производству литиевой глины в Соноре, Мексика. Кроме того, он подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с VW для поставок литиевых химических продуктов VW и его поставщикам в течение следующего десятилетия. Подписано долгосрочное соглашение о поставках с BMW.
- Albemarle : базируется в Шарлотте, Северная Каролина, с рыночной капитализацией в 26,8 млрд долларов. В компании функционируют 3 подразделения: литиевое, бромное специальное и катализаторное. Основанная в 1994 году, компания выросла и зарекомендовала себя как вторая по величине компания по добыче лития в мире с выручкой в размере 3,128 млрд долларов в 2020 году. Albemarle, насчитывающая более 5000 сотрудников в 100 странах мира, по состоянию на 2020 год была крупнейшим поставщиком лития. лития для аккумуляторов электромобилей.
лития для аккумуляторов электромобилей.Крупных проектов: Компания владеет литиевым рассолом в Клейтон-Вэлли, недалеко от Силвер-Пик, США, и Салар-де-Атакама, Чили. Ей принадлежит 49% акций крупного рудника Greenbushes, работающего в твердой породе.
- Tianqi Lithium : Компания Tianqi Lithium со штаб-квартирой в Китае и рыночной капитализацией в 24,39 млрд долларов США является крупнейшим в мире производителем лития из твердых пород и владеет ресурсными и производственными активами в Австралии, Чили и Китае. В компании работает более 1800 сотрудников по всему миру, и в 2018 году она контролировала более 46% мирового производства лития. В своем отчете за первый квартал 2021 года компания объявила об общей выручке в размере 140 миллионов долларов.
Основные проекты: Tianqi заплатила 209,6 млн долларов за 2,1% акций SQM в сентябре 2016 года, а затем увеличила свою долю до 23,77% за 4,07 млрд долларов в 2018 году.
Компания также разработала завод по производству гидроксида лития в Квинана Индастриал. Район, расположенный к югу от Перта в Западной Австралии.
- Sociedad Química y Minera de Chile : чилийская химическая компания с рыночной капитализацией в 14,03 млрд долларов, фирма имеет пять бизнес-направлений, начиная от лития и калия и заканчивая специальными удобрениями для растений. Его основные производственные мощности расположены в пустыне Атакама между I и II регионами Чили. В 2020 году Sociedad Química y Minera (SQM) произвела 72,2 тысячи тонн карбоната лития на своем руднике Салар-де-Атакама. Для сравнения, в 2011 году было добыто всего 38 тысяч тонн.
Крупные проекты : Компания производит карбонат лития на своем заводе в Салар-дель-Кармен, недалеко от Антофагаста, Чили. Он использует карбонат лития с завода для производства гидроксида лития, который используется в батареях и красителях.
В 2016 году SQM и Lithium Americas объявили, что будут развивать литиевый проект Cauchari-Olaroz в Аргентине через совместное предприятие.
За пределами Южной Америки SQM совместно с Wesfarmers разрабатывает литиевый проект Mount Holland в Австралии, который известен как одно из крупнейших в мире месторождений твердых горных пород.
- Pilbara Minerals : Pilbara Minerals — австралийская компания по добыче лития с рыночной капитализацией 6,8 млрд долларов. Он занимается разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых, уделяя особое внимание разработке литиевых и танталовых проектов. В ее дочерние компании входят Tabba Tabba Tantalum Pty Ltd, Sturt Resources Ltd, Pilbara Lithium Pty Ltd и Pilgangoora Operations Pty Ltd. В 2020 году общий доход компании составил 61 млн долларов.
Крупные проекты: Компании принадлежит 100% крупнейшего в мире независимого предприятия по добыче лития в твердых породах, расположенного в богатом ресурсами регионе Пилбара в Западной Австралии. Литий-танталовый проект Pilgangoora в Западной Австралии привлек консорциум высококачественных глобальных партнеров, включая Ganfeng Lithium, General Lithium, Great Wall Motor Company, POSCO, CATL и Yibin Tianyi.
Закари Скидмор
Закари Скидмор (Zachary Skidmore) — автор статей, освещающий новости и идеи, связанные с добычей полезных ископаемых и электроэнергетикой.
Информация о компаниях
Фольксваген Компани Лимитед
General Lithium Corp
Весфармерс Лтд
Просмотреть все
Посмотреть больше
5 запасов лития, которые следует рассмотреть в 2022 году
Литий, элементарный металл, в наши дни пользуется спросом. Поскольку он используется в производстве аккумуляторов, рост продаж электромобилей (EV) заставляет многих инвесторов с оптимизмом смотреть на компании, производящие базовый элемент..jpg)
Хотя литий является распространенным веществом, цены на этот материал взлетели примерно на 400% в 2021 году и продолжают расти до сих пор в 2022 году, легко превысив предыдущий исторический максимум, достигнутый в 2017 году. , а также накопление энергии (сохранение энергии для последующего распределения в электросети), по некоторым оценкам, спрос на литий удвоится в ближайшие несколько лет. В США Закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах выделил 5 миллиардов долларов из федерального бюджета на зарядные станции для электромобилей, чтобы поддержать цель президента Байдена — добиться того, чтобы к 2030 году электромобили составляли 50 процентов продаж новых автомобилей. спрос на литий в ближайшие годы. Вот что вам нужно знать, прежде чем инвестировать в этот основной материал, используемый при разработке аккумуляторов.
Источник изображения: Getty Images.
Инвестиции в литиевые акции
Как и инвестиции в любые основные материалы и металлы, инвестиции в литий не для слабонервных.
Стремительный спрос на материал, используемый в производстве продукта, не означает автоматически рост продаж и прибыли компании. Предложение также влияет на рыночную цену основного материала, поэтому, когда предложение превышает спрос, цены падают — и продажи производителя материала также могут упасть, даже если общий спрос увеличивается. Как и в случае со всеми операциями по добыче полезных ископаемых, запуск и запуск новых литиевых проектов может быть дорогостоящим мероприятием.
Тем не менее, за последние пять лет запасы лития росли хорошо, и цены выросли. Вот пять ведущих производителей лития на этом растущем рынке.
| Компания | Рыночная капитализация | Описание |
|---|---|---|
| Альбемарл (NYSE:ALB) | 21 миллиард долларов | Один из крупнейших в мире поставщиков лития. |
| Литий Ганфэн (OTC:GNEN.F) | 21 миллиард долларов | Крупнейший производитель лития в Китае. |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE:SQM) | 21 миллиард долларов | Диверсифицированный производитель химикатов и базовых материалов, а также крупный производитель лития. |
| Ливент (NYSE: LTHM) | 3,4 миллиарда долларов | Отделение от FMC в 2019 году для создания бизнеса по производству лития. |
| Литий-Америка (NYSE:LAC) | 3,4 миллиарда долларов | В настоящее время совместно с Ganfeng Lithium разрабатывается предприятие по производству лития в Аргентине. |
1. Albemarle
Горнодобывающая и химическая компания Albemarle лидирует в мировом производстве лития. Среди крупнейших клиентов компании Panasonic (OTC:PCRFY), которая производит литиевые батареи для всего, от небольшой бытовой электроники до электромобилей.
Несмотря на то, что цены на литий могут быть неустойчивыми, Albemarle за многие годы зарекомендовала себя как надежное предприятие по добыче полезных ископаемых. У него минимальная долгосрочная задолженность и много наличных денег для финансирования новых проектов, и он обеспечивает стабильную маржу операционной прибыли от низких до средних значений. Если вы ищете отдельные акции, с которыми можно сделать ставку на долгосрочное использование лития, Albemarle — отличное место для начала поиска.
2. Ganfeng Lithium
По другую сторону Тихого океана компания Ganfeng Lithium доминирует как крупнейший китайский производитель основных материалов для производства литиевых батарей. Учитывая огромную численность населения Китая (1,4 миллиарда человек) и быстрый рост продаж электромобилей, Ganfeng занимает прочные позиции в качестве основного поставщика для производителей электромобилей в Китае, а также для производителей электромобилей в США, таких как Тесла (NASDAQ:TSLA).
Компания хорошо капитализирована денежными средствами и управляемой задолженностью, а также получила значительную прибыль.
3. Sociedad Quimica y Minera de Chile
Компания Sociedad Quimica y Minera (SQM) — одна из ведущих компаний Южной Америки по производству сырья и материалов — один из крупнейших в мире производителей лития, используемого в батареях и других технологиях хранения энергии. Как и некоторые другие диверсифицированные и хорошо зарекомендовавшие себя горнодобывающие предприятия, такие как Albemarle и Ganfeng, SQM генерирует здоровую двузначную маржу операционной прибыли, имеет достаточно денежных средств для финансирования расширения и имеет минимальную задолженность.
SQM прогнозирует, что спрос на литий превысит предложение в 2022 году, поэтому компания инвестирует в увеличение своих производственных мощностей. После завершения недавних улучшений компания рассчитывает увеличить свою долю на рынке поставок лития, в основном для аккумуляторов электромобилей.
4. Livent
В 2019 году химическая производственная фирма FMC (NYSE:FMC) выделила сегмент производства лития. Новая компания Livent имела ограниченную историю работы в качестве независимой компании до того, как разразилась пандемия. Возникшие в результате проблемы с глобальной цепочкой поставок с тех пор сказываются на фирме. Тем не менее, продажи восстанавливаются благодаря росту цен на литий и росту спроса.
FMC по-прежнему имеет долю в Livent, поэтому инвесторы также могут получить небольшой доступ к рынку лития через запасы сельскохозяйственных химикатов. Но для целенаправленной ставки Livent является одним из крупнейших производителей чистого лития. Маржа операционной прибыли выросла до 30%, что помогает компании инвестировать в расширение своего производства. У Livent также есть много наличных денег и их эквивалентов, а также минимальная задолженность.
5.
Lithium Americas
Традиционные автопроизводители имеют большие планы по электрификации модельного ряда своих автомобилей в ближайшие годы, а это означает, что могут быть проданы миллионы новых электромобилей. Потенциальная тенденция привела к большому скачку в более мелких, более спекулятивных акциях лития, таких как базирующаяся в Канаде Lithium Americas.
Lithium Americas в настоящее время не приносит никакого дохода. Вместе со своим партнером Ganfeng Lithium компания строит объекты по добыче лития в Аргентине и проводит технико-экономическое обоснование на другом объекте в северной Неваде. Это делает акции Lithium Americas очень спекулятивными. Другими названиями в аналогичной ситуации, которые привлекли большой интерес инвесторов, являются небольшие фирмы по разведке и разработке, такие как Standard Lithium (NYSEMKT:SLI) и Piedmont Lithium (NASDAQ:PLL). Будьте осторожны с этими спекулятивными ставками.
Связанные темы инвестирования
Инвестиции в акции кобальта
Узнайте больше о месте этого металла в портфелях многих инвесторов.
Инвестиции в алюминиевые акции
Этот металл имеет множество применений, а это означает, что компании в этом секторе могут быть отличными инвестициями.
Инвестиции в акции аккумуляторов Quantum Glass
Батареи необходимы для передачи энергии. Компании, производящие батареи из квантового стекла, могут значительно облегчить трудную дорогу.
Инвестиции в ETF для электромобилей
С переходом автомобильного мира на электромобили эти биржевые фонды могут увеличить стоимость.
Сохраняйте диверсификацию, приобретая акции литиевых аккумуляторов
Инвестирование в горнодобывающие компании, производящие базовые материалы и химикаты, может оказаться рискованным занятием для инвесторов.